Огляди ринків

Оприлюднені вчора макроекономічні дані були сприятливими для долара США. Обсяг роздрібних продажів США у січні поточного року зріс на 3,8% проти очікуваних 2,0%. Той же самий показник без урахування продажів автомобілів у січні поточного року зріс на 3,3% проти очікуваних 0,8%. Ці досить гарні статистичні дані зупинили вчорашнє відновлення пари EURUSD на рівні 1,1396.

Новинний фон вчора виявився дуже насиченим, а реакція ринку на нього — виразною та погано передбачуваною. Основна увага учасників ринку була сконцентрована на статистичних даних з інфляції споживчих цін в США. У січні поточного року індекс сгоживчих цін в США зріс на 7,5% по відношенню до аналогічного періоду минулого року проти прогнозу його зростання лише на 7,3%, що стало його 40-річним рекордом. Той самий індекс, проте без урахування цін на продовольчі товари та енергоносії, за рік зріс на 6,0% проти прогнозу його зростання на 5,9%. За січень же поточного року його зростання склало 0,6% проти очікувань його зростання лише на 0,5%. На додаток до цього, кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття за тиждень, який закінчився 5 лютого поточного року, склала 223 тисячі проти очікуваних 230 тисяч, а профіціт бюджету США в січні перевищив очікувані 25 мільярдів доларів США і склав 119 мільярдів доларів США. 

Волатильність пари євро/долар істотно зменшилася. Після останніх засідань Федерального комітету ФРС США з операцій на відкритих ринках та керуючої ради Європейського центробанку, які призвели до зростання даної валютної пари до рівня 1,1484, інших важливих для даної валютної пари новин останнім часом не було.

У п'ятницю зростання пари євро/долар зупинилося на важливому рівні опору 1,1483. Цьому сприяли слабкі макроекономічні дані з Єврозони та сильні — зі Сполучених штатів Америки. Так, у грудні минулого року обсяг роздрібних продажів у Єврозоні зріс лише на 2,0% по відношенню до аналогічного періоду позаминулого року, тоді як експерти очікували його зростання на 5,1%. У той же самий час, у січні поточного року економікою США без урахування сільського господарства було створено 467 тисяч нових робочих місць, тоді як експерти очікували лише 150 тисяч нових робочих місць.

Вчора відбулося засідання керуючої ради Європейського центробанку. Як і очікувалося, регулятор залишив свої поточні відсоткові ставки без змін. У той же самий час на прес-конференції, яка проводилася за підсумками цього засідання, було заявлено, що Європейський центробанк буде уповільнювати нарощування активів на своєму балансі, хоча про їх скорочення поки що й не йдеться.

У середу найважливіші новини були сприятливими для єдиної європейської валюти й не дуже — для долара США. Інфляція в Єврозоні у січні поточного року виявилася вищою за очікування експертів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року індекс споживчих цін Єврозони зріс на 5,1%, тоді як експерти очікували його зростання на 4,4%. Що ж стосується базового індексу споживчих цін, то за рік він зріс на 2,3%, тоді як експерти очікували його зростання лише на 1,9%. У той же самий час звіт агентства ADP показав, що у січні поточного року кількість зайнятих у приватному секторі економіки США зменшилася на 301 тисяч, тоді як експерти очікували її зростання на 207 тисяч. 

У вівторок, 25 січня, пара євро/долар закрилася на рівні 1,1301, зі зниженням на 0,22%. Індекс долара США при цьому зріс до свого багатомісячного максимуму на рівні 96,26. Це відбувалося на тлі зниження пари євро/долар, оскільки частка єдиної європейської валюти у індексі долара США складає 57,6%.

У четвер, 20 січня, пара євро/долар закрилася на рівні 1,1312, зі зниженням на 0,27%. Основною причиною її зниження від рівня 1,1358 до рівня 1,1303 стало падіння фондових індексів США. 

В середу, 19 січня, пара євро/долар закрилася на рівні 1,1343, з підвищенням на 0,15%. В першій половині дня зберігався попит на ризикові активи на тлі відновлення ф'ючерсів на фондові індекси США та зниження прибутковості десятирічних казначейський облігацій США.

У вівторок, 18 січня, пара євро/долар закрилася на рівні 1,1326, зі зниженням на 0,70%. Продажі посилилися на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій США та зниження ф'ючерсів на фондові індекси США. В американську торгову сесію їх зниження прискорилося. Так, фондовий індекс S&P 500 знизився на 1.51%, до рівня 35 368,47, а високотехнолігічний Nasdaq знизився аж на 2.6%, до рівня 14 506,90. Під тиском опинилися й усі інші ризикові активи.

На минулому тижні більшість основних валют закрилася зі підвищенням по відношенню до долара США. По відношенню до японської ієни долар США подешевшав на 1,16%, по відношенню до канадського долара — на 0,73%, по відношенню до британського фунта — на 0,63%, по відношенню до єдиної європейської валюти — на 0,48%, по відношенню до швейцарського франка — на 0,48%, по відношенню до австралійського долара — на 0,42% й по відношенню до новозеландського долара — на 0,40%.

В понеділок, 20 грудня, пара євро/долар закрилася на рівні 1,1278, з підвищенням на 0,36%. В європейську торгову сесію єдина європейська валюта отримувала підтримку від зростання пари EURGBP, яке відбувалося на тлі оголошення у Лондоні надзвичайного стану у зв'язку з різким зростанням кількості інфікованих новим штамом китайського коронавірусу, а в американську торгову сесію зростання пари євро/долар продовжилося до рівня 1,1304 внаслідок зростання фондових ринків США та загального ослаблення долара США.

За підсумками минулого тижня майже всі основні валюти закрилися зі зниженням по відношенню до долара США. При цьому, найбільше зниження по відношенню до долара США показав канадський долар (-1,31%). Далі за ним у цьому переліку йдуть новозеландський долар (-0,90%), єдина європейська валюта (-0,71%), австралійський долар (-0,64%), швейцарський франк (-0,38%), японська ієна (-0,33) та британський фунт (-0,25%).

В четвер, 16 грудня, пара євро/долар закрилася на рівні 1,1330, з підвищенням на 0,34%. Її зростання почалося ще на торгах в Азії й прискорилося після того, як комітет з кредитно-грошової політики Банку Англії здивував ринки своїм першим підвищенням процентної ставки з моменту початку пандемії китайського коронавірусу з 0,15% до 0,25%.