Огляди ринків

Оприлюднені вчора макроекономічні дані були сприятливими для долара США. Обсяг роздрібних продажів США у січні поточного року зріс на 3,8% проти очікуваних 2,0%. Той же самий показник без урахування продажів автомобілів у січні поточного року зріс на 3,3% проти очікуваних 0,8%. Ці досить гарні статистичні дані зупинили вчорашнє відновлення пари EURUSD на рівні 1,1396.

Новинний фон вчора виявився дуже насиченим, а реакція ринку на нього — виразною та погано передбачуваною. Основна увага учасників ринку була сконцентрована на статистичних даних з інфляції споживчих цін в США. У січні поточного року індекс сгоживчих цін в США зріс на 7,5% по відношенню до аналогічного періоду минулого року проти прогнозу його зростання лише на 7,3%, що стало його 40-річним рекордом. Той самий індекс, проте без урахування цін на продовольчі товари та енергоносії, за рік зріс на 6,0% проти прогнозу його зростання на 5,9%. За січень же поточного року його зростання склало 0,6% проти очікувань його зростання лише на 0,5%. На додаток до цього, кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття за тиждень, який закінчився 5 лютого поточного року, склала 223 тисячі проти очікуваних 230 тисяч, а профіціт бюджету США в січні перевищив очікувані 25 мільярдів доларів США і склав 119 мільярдів доларів США. 

Волатильність пари євро/долар істотно зменшилася. Після останніх засідань Федерального комітету ФРС США з операцій на відкритих ринках та керуючої ради Європейського центробанку, які призвели до зростання даної валютної пари до рівня 1,1484, інших важливих для даної валютної пари новин останнім часом не було.

У п'ятницю зростання пари євро/долар зупинилося на важливому рівні опору 1,1483. Цьому сприяли слабкі макроекономічні дані з Єврозони та сильні — зі Сполучених штатів Америки. Так, у грудні минулого року обсяг роздрібних продажів у Єврозоні зріс лише на 2,0% по відношенню до аналогічного періоду позаминулого року, тоді як експерти очікували його зростання на 5,1%. У той же самий час, у січні поточного року економікою США без урахування сільського господарства було створено 467 тисяч нових робочих місць, тоді як експерти очікували лише 150 тисяч нових робочих місць.

Ціна на нафту марки Brent сьогодні впала нижче позначки $78 за один барель, що є 30-денним мінімумом. Наразі котирування BRNUSD знаходиться на рівні $77,48.

Цими вихідними в Алжирі відбулася зустріч міністерського моніторингового комітету ОПЕК +. Головний підсумок — відмова від підвищення квот на видобуток. Варіант підвищення квот на видобуток на 500 тис. барелів на добу розглядався, враховуючи скорочення експорту нафти з Венесуели і Ірану.

Ціна на нафту марки Brent продовжує свій відскік з четверга минулого тижня, коли вона опустилася приблизно до $70,50 за один барель. Наразі один барель нафти торгується за ціною $74,40.

Сьогодні вдень нафта марки Brent незначно дорожчає. Торги проходять в районі $72,5 за барель поблизу рівня Фібоначчі 76,4 ($71,99), де знаходиться важливий рівень підтримки. В середині липня нафта вийшла з рамок висхідного каналу, в якому перебувала з червня 2017 року.

З учорашнього дня ціна на золото зберігається нижче психологічного рівня в $1200 за одну тройську унцію. Наразі котирування пари XAUUSD знаходиться на позначці $1185,33.

Наразі в першій частині європейської торгової сесії золото торгується на позначці $1 216. Таким чином, на годинному таймфреймі (H1) золото намагається відновити рух вниз в межах низхідного тренду.

Волатильність повертається на криптовалютний ринок. На початку минулого тижня біткоїн виріс на 5%, в моменті він піднімався до $6590. Але втриматися на цьому рівні не вийшло – в четвер-п'ятницю весь зріст був розгублений на тлі закликів до уряду Південної Кореї ввести регулювання ринку криптовалюа і звинувачень з боку Комісії з цінних паперів США (SEC) до засновника криптовалютної біржі EtherDelta Захарі Коберн.

У ході азіатської сесії перед відкриттям торгів в Європі несподівано для всіх подорожчав біткоїн. На біржі Bitfinex його курс підскочив на 21,9%, до $7 788. На BitMEX та інших біржах біткоїн подорожчав в два рази менше. Здивувало те, що цінова різниця між BitMEX і Bitfinex досягала $970.

Покупці на торгах в Азії (07.10.18 о 20:00 UTC) зробили спробу піднятися вгору, але видихнули через пару хвилин біля позначки $6640. Все як завжди, дві хвилини активності, а потім тривалий флет. , За сім годин продавці відіграли азіатські втрати. Ціна скотилася з $6640 до $6585.

За тиждень з 24 вересня до 1 жовтня на біржі Bitfinex біткоїн подешевшав на 1,62%, до $6601. Для криптовалют тиждень пройшов відносно спокійно. Ринок залишився без драйверів, оскільки SEC тягнув час і не став приймати рішення за ETF. Регулятор його відклав на невизначений термін для детальнішого вивчення деривативів на біткоїн.

Майже 200 людей стали мільярдерами за підсумками минулого року, збільшивши загальний стан всіх мільярдерів у світі на 20%, до $ 8,9 трлн. Всього на планеті 2158 чоловік з мільярдними статками. Найбільше – в Китаї. Там кількість таких людей за рік зросла на 55 осіб, їх сукупний статок оцінюється в $1,12 трлн. У 2017 році Китай щотижня «народжувалося» по два нових мільярдера, в Азія загалом – більше трьох.

В ході вчорашніх торгів американські фондові індекси знизилися на 3-4,5%. Найсильніше впав високотехнологічний індекс NASDAQ — його зниження склало 4,4%. Це максимальне за розміром падіння за сім років. З початку жовтня S & P 500 вже знизився на 9% — найгірший місяць з лютого 2009 року. Паралельно зростає попит на захисні активи — золото і US Treasures. Вчора прибутковості за US Treasures знизилися до 3,11%.

Останніми днями на американському фондовому ринку в центрі уваги знаходиться високотехнологічний сектор. Після публікації звітів Facebook і Twitter впали на 20%. Тим часом слабка звітність Tesla (збитки в II кварталі зросли в два рази кв/кв, до $717,5 млн) не завадила її акціям за два дні зрости на 18%. Інвестори продовжують вірити в проект Ілона Маска зі створення електромобілів.

Останніми днями на американському фондовому ринку в центрі уваги знаходиться високотехнологічний сектор. Після публікації звітів Facebook і Twitter впали на 20%. Тим часом слабка звітність Tesla (збитки в II кварталі зросли в два рази кв/кв, до $717,5 млн) не завадила її акціям за два дні зрости на 18%. Інвестори продовжують вірити в проект Ілона Маска зі створення електромобілів.