Нам 19 лет!

Фундаментальный анализ: особенности применения на рынке Форекс

  • 01.05.2017
  • Сергей Кузнецов, клиент Альпари

Фундаментальный анализ. В какой бы области не применялся такой метод, название ассоциируется с чем-то основательным.

Наличие этого инструмента в работе на рынке Форекс подразумевает фундаментальный подход к делу. За кажущейся простотой заработка на курсовых колебаниях стоит множество факторов, определяющих векторы движения валютных партренды. Осилить все премудрости поведения валют с лету не получится — «лотерейный» вариант быстро истощит вложенные ресурсы. Наблюдение, изучение и терпение помогут входить в рынок и открывать позиции осознанно.

Путь «осознания» для новичка лежит через ознакомление с базовыми принципами прогнозирования — фундаментальным и техническим анализами.

При использовании технического анализа, трейдер пользуется различными методами изучения графиков и торгует преимущественно в краткосрочных временных диапазонах, в т. ч. в интервалах М1 и М5 (дейтрейтинг).

Приверженцы фундаментального анализа сосредоточены на прогнозах на месяцы и годы. Исключение составляет «торговля на новостях» — высокорискованный метод (категорически противопоказан начинающим трейдерам).

Что скрывается под понятием «фундаментальный анализ курса валют», и как он применяется на практике.

Изучение влияния экономических и политических событий мирового масштаба, совокупность которых оказывает влияние на курсообразование, является целью фундаментального анализа.

Внимание инвесторов приковано к макроэкономическим показателям ведущих мировых экономик и внутриполитическим процессам в странах, где инвестиционный климат наиболее благоприятный. От действий инвесторов во многом и будут зависеть котировки.

Основные данные состояния экономики

К ним относятся:

  • Показатель валового национального продукта государства — его стабильный рост укрепляет национальную валюту.
  • Процентные ставки центральных банков — ЦБ устанавливают ставки рефинансирования, которые определяют стоимость кредитных ресурсов. Повышение учетных ставок увеличивает объемы инвестиций и вызывает рост национальной денежной единицы.
  • Уровень инфляции — его рост ведет к падению курса валюты.
  • Уровень безработицы — базовый показатель для развитых стран составляет 6%. Превышение этого уровня ослабляет цену валюты.

Выступления политических лидеров, руководителей ЦБ и известных аналитиков

Примеры:

На протяжении 2016 года глава ФРС США Дж. Йеллен «подогревала» интерес инвесторов заявлениями о грядущих повышениях процентной ставки, что незамедлительно отражалось на поведении инвесторов. На «ожиданиях» доллар показывал рост.

Предвыборные тезисы Д. Трампа о сокращении внешних расходов и создании миллионов новых рабочих мест отразились на биржевых котировках дополнительной поддержкой американской валюте.

Результаты Brexit «уронили» фунт стерлинга против доллара США на 3 000 пунктов, причем 1 800 пунктов были потеряны в течение 2-х дней после обнародования результатов референдума.

Текущие данные, определяющие состояние экономики

К ним относятся:

  • торговый баланс (сальдо экспорт — импорт);
  • индексы потребительских цен;
  • производительность труда;
  • строительство новых домов;
  • индексы деловой активности;
  • розничные продажи;
  • производственные заказы;
  • отчеты по запасам нефти и бензина.

Нефтяные котировки

Колебания нефтяных цен напрямую влияют на волатильность рынка Форекс. Последние годы нефтяной рынок «трясет» не только по экономическим причинам. Санкции против основных нефтедобывающих стран и непредсказуемое поведение членов ОПЕК путают карты даже корифеев аналитических прогнозов. В первую очередь страдают сырьевые валюты.

«Валютные войны»

Искусственное занижение стоимости национальной валюты для получения преференций на внешних рынках. Все ключевые игроки говорят о недопустимости такой политики, но фактически необъявленные войны продолжаются.

Форс-мажорные обстоятельства

О чрезвычайных ситуациях трейдеру тоже стоит помнить. Конечно, землетрясение в Японии не смогли предсказать даже сейсмологи, но выставленные стоп-лоссы могут предотвратить личную финансовую катастрофу.

Материалы для подготовки самостоятельного анализа регулярно публикуются частными финансовыми компаниями и государственными учреждениями.

Фундаментальный анализ в силу сложности используют не более 20% трейдеров. Золотая середина — использование при совершении сделок обобщенных аналитических выводов, полученных с помощью данных технического и фундаментального анализов.

Наверх