Rating de Contas PAMM

Ajuda

As classificações da Alpari são uma excelente forma de encontrar contas para investir. A nossa vasta experiência permitiu-nos desenvolver um sistema de classificação de conta PAMM complexo concebido como uma ferramenta conveniente para ajudar investidores a escolherem um gestor. Embora os retornos para o gestor sejam, obviamente, um fator chave, o risco associado não deve ser desvalorizado. As classificações da Alpari tentam ter um equilíbrio entre os dois, fornecendo a chave para o sucesso no investimento.

A Alpari tem atualmente duas classificações, pois existem dois princípios separados pelos quais determinamos a classificação de eficácia de uma conta. Existe a classificação dinâmica, para a qual foi desenvolvido um novo método de classificação, e uma classificação conservadora, para a qual o método é o mesmo que antes. Todas as contas PAMM públicas são apresentadas em cada uma das classificações.

Classificação dinâmica

1.Determinar o lugar de uma conta na classificação dinâmica

A classificação é composta por dois blocos, com as contas PAMM a recaírem numa ou noutra, dependendo da classificação de "Eficácia":

  • O primeiro bloco é composto por contas com um retorno positivo e que estão abertas a investimento com uma proposta pública.
  • O segundo bloco é composto por todas as contas PAMM restantes.

Tenha em atenção que as contas PAMM com retornos negativos e propostas públicas fechadas não aparecem na classificação TOP.

2. Classificação de eficácia da conta PAMM na classificação dinâmica

A fórmula para calcular a eficácia de uma conta na classificação dinâmica é a seguinte:

formula

Taxa de levantamento a crédito atual

Este é o rácio do preço de ação atual em relação ao máximo histórico do preço da ação.

Por exemplo, se o máximo histórico do preço da ação for de 12 000 USD e o preço da ação atual for de 9000 USD, temos 9000/12000 = 0,75.

Além disso, o valor para o levantamento a crédito atual (expresso como percentagem), pode ser encontrado na lista completa de contas. Ao usá-lo, pode calcular a taxa de levantamento a crédito atual da seguinte forma:

Taxa de levantamento a crédito atual = 1 - Levantamento a crédito atual / 100.

Taxa de crescimento ao longo do período de tempo selecionado

Este indicador é usado para excluir contas do topo das classificações que tenham ultrapassado significativamente o levantamento a crédito, e tenham, por isso, taxas de retorno mais elevadas sobre períodos de tempo mais curtos e mais recentes.

A taxa de crescimento é calculada usando o preço de fecho mais elevado histórico no gráfico de retorno (Qmax) antes do início do período selecionado e o preço atual (Qnow).

Fórmula: MAX (1; Qnow / Qmax).

Classificação de suficiência de capital do gestor

A suficiência do capital é determinada com base na percentagem do capital do gestor em relação ao capital total na conta PAMM.

3000 USD – 10%

1 000 000 USD – 1%

Todos os valores intermédios devem estar acima desta curva (a curva de suficiência do capital do Gestor):

graph

As fórmulas necessárias para o cálculo do nível recomendado do capital do gestor são apresentadas abaixo, em formato MS Excel.

O cálculo da curva de suficiência do capital do Gestor usa um logaritmo com a seguinte base:

log_base – LEVEL(1,000,000/3,000; 1/(1-10))

RecommendedPercentage = MAX(1;MIN(10;LOG(PammEquityInDollars/3,000; log_base)+10))

RecommendedCapital = ROUNDED(0.01*PammEquity*RecommendedPercentage; 0)

FulfilmentPercentageOfRecommendedCapital = 100 * Capital real / Capital recomendado

Classificação de suficiência do capital do Gestor = 0.5+0.5*MIN(100; FulfilmentPercentageOfRecommendedCapital)/100

Classificação conservadora

1. Determinar o lugar de uma conta na classificação conservadora

A classificação é composta por três blocos, nos quais as contas PAMM são classificadas com base na respetiva classificação de "Eficácia":

  • O primeiro bloco é composto por contas que têm pelo menos 3 meses de idade, têm um retorno positivo, estão abertas a investimento com uma proposta pública e nas quais o capital do gestor é pelo menos 3000 USD/ EUR.
  • O segundo bloco é composto por contas PAMM nas quais foram realizadas operações de negociação.
  • O terceiro bloco é composto por contas PAMM sem histórico de negociação (cujo retorno está nos 0%).

Tenha em atenção que as contas PAMM dos 2.º e 3.º blocos não parecem mais altas na classificação do que as contas no primeiro bloco.

2. Determinar a eficácia das contas PAMM na classificação conservadora

Determinar a eficácia das contas PAMM utiliza uma fórmula complicada desenvolvida pelos especialistas Alpari, o que tem em consideração as intenções e sugestões dos clientes.

São usados os seguintes parâmetros na fórmula:

  • Retorno.
  • Alavancagem máxima usada.
  • Fator de recuperação.
  • Volatilidade.
  • Idade.
  • Levantamento a crédito máximo.
  • Classificação de eficácia.
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