Penilaian dari Alpari adalah cara hebat untuk mencari akun yang cocok untuk menerima investasimu. Berbekal pengalaman kami yang kaya, kami mengembangkan sistem penilaian akun PAMM kompleks yang dirancang sebagai alat bantu efektif bagi investor untuk memilih manajer. Tingkat hasil manajer tentu menjadi salah satu faktor utama, dan risiko adalah faktor penting lain yang tidak boleh diabaikan. Penilaian Alpari adalah titik tengah antara keduanya, menjadi kunci kesuksesan investasi.

Saat ini Alpari menggunakan dua penilaian, dengan dua prinsip berbeda untuk menentukan penilaian Keefektifan akun. Ada pula penilaian Dinamis yang menggunakan metode pengurutan baru, serta penilaian Konservatif yang menggunakan metode pengurutan yang sama seperti sebelumnya. Semua akun PAMM publik ditampilkan di setiap penilaian.

Penilaian dinamis

1. Menentukan posisi akun di penilaian Dinamis

Penilaian ini terdiri dari dua blok. Akun PAMM dimasukkan ke salah satu blok sesuai dengan penilaian "Keefektifan" akun tersebut:

• Blok pertama memuat akun dengan tingkat hasil positif dan terbuka untuk menerima investasi dengan proposal publik.
• Blok kedua terdiri dari semua akun PAMM lainnya.

Akun PAMM dengan tingkat hasil negatif dan dengan proposal publik tertutup tidak akan ditampilkan di peringkat TERATAS.

2. Penilaian Keefektifan akun PAMM di penilaian Dinamis

Rumus untuk menghitung Keefektifan akun di penilaian Dinamis adalah:

Ini adalah rasio harga saham saat ini dibandingkan harga tertinggi keseluruhan saham tersebut.

Contohnya, jika level tertinggi keseluruhan harga saham tersebut adalah 12.000 USD dan harga saham saat ini 9.000 USD, 9.000/12.000 = 0,75.

Selain itu, nilai dropdown saat ini (dalam persentase) dapat dilihat di daftar akun lengkap. Kamu bisa menghitung tingkat drawdown saat ini sebagai berikut:

Tingkat drawdown saat ini = 1 - Drawdown saat ini / 100.

Indikator ini digunakan untuk mengeluarkan akun yang mengalami drawdown signifikan dari peringkat teratas, sehingga memiliki tingkat hasil yang lebih tinggi selama periode waktu yang lebih singkat dan lebih terkini.

Laju pertumbuhan dihitung menggunakan harga penutupan tertinggi keseluruhan di grafik hasil (Qmax) sebelum awal periode waktu yang dipilih, dan harga saat ini (Qnow).

Rumusnya: MAX (1; Qnow / Qmax).

Kecukupan modal ditentukan menurut persentase modal manajer dibandingkan total ekuitas di akun PAMM.

3.000 USD – 10%

1.000.000 USD – 1%

Semua nilai menengah harus di atas kurva ini (Kurva Kecukupan Modal Manajer):

Rumus yang diperlukan untuk menghitung rekomendasi level modal manajer ditampilkan di bawah ini dalam format Excel.

Kalkulasi Kurva Kecukupan Modal Manajer menggunakan logaritma dengan basis berikut:

log_base – LEVEL(1,000,000/3,000; 1/(1-10))

RecommendedPercentage = MAX(1;MIN(10;LOG(PammEquityInDollars/3,000; log_base)+10))

RecommendedCapital = ROUNDED(0.01*PammEquity*RecommendedPercentage; 0)

FulfilmentPercentageOfRecommendedCapital = 100 * Modal Aktual / Rekomendasi Modal

Tingkat Kecukupan Modal Manajer = 0.5+0.5*MIN(100; FulfilmentPercentageOfRecommendedCapital)/100

Penilaian konservatif

1.Menentukan posisi akun di penilaian Konservatif

Penilaian terdiri dari tiga blok. Akun PAMM dikelompokkan ke salah satu dari tiga blok itu berdasarkan penilaian "Keefektifan":

• Blok pertama terdiri dari akun yang setidaknya berumur 3 bulan, memiliki tingkat hasil positif, terbuka untuk investasi dengan proposal publik, dan modal manajer setidaknya 3.000 USD / EUR.
• Blok kedua terdiri dari akun PAMM yang telah memiliki aktivitas trading.
• Blok ketiga terdiri dari akun PAMM tanpa riwayat trading (tingkat hasilnya 0%).

Perlu diperhatikan bahwa akun PAMM dari blok ke-2 dan ke-3 tidak dapat muncul dengan peringkat lebih tinggi dibandingkan akun di blok pertama.

2.Menentukan keefektifan akun PAMM di penilaian Konservatif

Penentuan keefektifan akun PAMM menggunakan rumus rumit yang dirancang oleh tim pakar Alpari, dengan mempertimbangkan masukan dan harapan dari klien.

Rumus tersebut menggunakan parameter berikut:

• Hasil.
• Leverage maksimum yang digunakan.
• Faktor recovery.
• Volatilitas.
• Umur.
• Drawdown maksimum.
• Penilaian keefektifan.